「缺芯少魂」一詞，係時任中國大陸科技部部長徐冠華於1999年所提出，其中缺芯指的是芯片，少魂則是指作業系統。無可諱言的，迄今為止，大陸確實已能在諸多領域取得領先優勢。

但在美禁售政策壓力下，仍不免讓人好奇，究係何底氣，讓華為創辦人任正非敢勇於對外表示，我們曾經有過的缺芯少魂憂慮已經減弱。

究係哪來的底氣?

任正非透露，將聯合國內二千家企業重構半導體、軟體等領域生態系統，以期能於2028年實現全產業鏈七成自主化比率。但值得討論的是，受美禁售政策影響，截至目前為止，陸半導體產業自主化比率才僅25%左右；究係何底氣，讓任正非敢直言，不出三年，即可緩解缺芯少魂憂慮。

眾所周知，28奈米係半導體先進與成熟製程主要分界線，不同產品應用必需對應不同工藝製程，且觀諸近年科技產業發展趨勢，先進與成熟製程應用始終維持3比7比例。值得注意的是，TrendForce最新報告顯示，2027年陸成熟製程產能全球占比將高近四成。由此觀之，不出三年，陸已確實有能力在成熟產業領域大幅提升關鍵元件自主化比率。

再者，近年以華為海思為首的陸芯片設計企業，亦確實能在部分高端芯片領域取得突破性進步，凡此說明，任正非的三年70%產業鏈自主化比率言論並非虚言。

全產業鏈強勢回歸

繼2020年川普要求台積電斷供海思先進製程服務後，拜登蕭規曹隨，對陸祭出14奈米及以上更先進半導體設備銷售禁令；但而今，不過六年左右，卻見陸半導體產業全面強勢回歸，從芯片設計以至封測等環節的全球市占均已明顯提升。

(一)芯片設計市占失而復得

受台積電斷供先進製程服務影響，海思原本20%的全球手機芯片市占一夜歸零。但而今，陸芯片設計企業全面回歸，Counterpoint Research數據顯示，2024年Q3全球智能手機芯片銷售，除紫光展銳以11%市占排名第四外，海思亦從去年Q2的0%小幅回升至2%。

另上海韋爾已不僅能接棒海思，成為全球第九大芯片設計公司，同時也是全球第三大圖像感測器(CIS)公司；與此同時，還有匯頂科技拿下手機指紋識別芯片全球70%市占，以及兆易創新排名NOR Flash芯片全球第三。且除龍芯、兆芯及鯤鵬、海光等六大陸產CPU外，AI相關領域方面，亦有表現顏為突出的瀾起科技、寒武紀及華為海思的昇騰系列芯片。

(二)記憶體IC超台趕韓

按世界半導協會資料，去年大陸已從無到有，並以至少2.3%市占(目前僅長江存儲被列入統計趕超台灣的1.3%(南亞科0.8%、華邦0.4%、力晶0.1%)，成為全球第三大記憶體IC生產國。

當然，此一市占仍無法與美美光及韓三星、海力士等動輒16%，甚至近40%全球市占相比。但日前韓科技評估與規劃研究院報告顯示，韓半導體企業基礎實力已明顯落後陸企；若將技術最先進水平設為100，陸存儲芯片領域得分已從兩年前的落後韓企，反起韓企的90.9一躍而為去年的94.1，這也說明為何會有媒體報導韓三星為了開發堆疊400多層的NAND Flash，必需與大陸的長江存儲簽署專利許可協議。

(三)成熟製程晶圓製造已正式超台

近年來，台輿論幾全聚焦台積電先進製程獨占優勢，但卻鮮少注意陸企已在成熟製程晶圓代工市場上趕超聯電與世界先進。

TrendForce數據顯示，美對中高舉關稅大旗時的2018年，中芯國際排名全球晶圓代工第五，其市場占比比排名第二及第三的格芯與聯電分別少3.1及3個百分點。但去年第三季，已有三家陸企躋入全球晶圓代工前十；而中芯國際全球晶圓代工市占更反超聯電及格芯0.8及1.2百分點，一躍而為全球第三大晶圓代工廠。另總部位於上海的華虹半導體，則趕超世界先進及力積電排名全球第六。

(四)封測領域節節進逼，台企市占跌破四成

封測堪稱所有半導體產業鏈陸企相對最有競爭力之環節，芯思想研究院數據顯示，2020年大陸已有長電、華天及通富微電等三家躋入全球前十大封測榜單、合計市占20.94%；惟其入榜家數與合計市占，與當年位居領頭羊地位的台灣，仍有三家及至少25百分點以上差距。

時隔四年，伴隨陸本土封測企業的技術能力快速提升與逆勢併購策略，2024年全球前十大封測榜單陸企家數已由三家增為四家，合計市占更由2020年的20.94%大幅躍增至去年的27.8%，與台企的合計市占差距亦拉近至僅剩不到10個百分點。

行動裝置作業系統三足鼎立

2007年Apple及Google率先推出各式行動裝置非常重要且不可或缺的iOS及Android作業系統，其後雖有三星、BlackBerry及其後的微軟加入競爭，但終因不具先占優勢，不得不拱手讓由Android及iOS以近100%市占寡占了全球的行動裝置作業系統市場。

自美對中科技禁售以來，自主可控一躍而為大陸十四五規劃、製造強國戰略最重要核心思路。2021年6月華為首次發布鴻蒙作業系統，至今還不滿四年時間，鴻蒙已於去年成為至少二萬個以上應用上架、吸引超720萬個開發者參與，以及連結至少十億台以上終端設備的完整生態系統，更一躍而為大陸第二及全球第三大的行動裝置作業系統，同時還聯手小米的澎湃及阿里巴巴的龍蜥等其它國產作業系統，一舉突破大陸多年來的少魂困境。

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