東南亞，供應鏈新寵兒？台商必知的南向前景與憂患

全球供應鏈重組，獎落誰家？

全球經濟風險與不確定性遽增

根據S&P Global 2023年12月預測，全球經濟成長率已下修，2024年預估更降至2.26%，已經連三年走勢下行，導致全球經濟氣勢委靡不振。

各國面臨的問題包括美國經濟軟著陸、中國經濟下修、氣候變遷、企業的脫碳成本增加、通膨等。這些因素使得未來經濟預測持續下修，也對台灣等地的企業形成嚴峻的挑戰。

2024全球選舉角力戰，東南亞成外資新避風港

今年2024年全球發生的多場選舉，包括台灣已經結束2024年的總統選舉，已對全球經濟、貿易政策和投資環境產生深遠的影響。

另外去年2023年5月泰國選舉和新內閣的就任，公布了全力拼經濟的政策。其他國家如柬埔寨和印尼在2024年2月也將進行重要的大選，如果發生政黨輪替將帶來新的政策方向。

想當然耳，這些政策的不確定性因素加劇地緣政治緊張。從長遠來看，越南等東南亞國因為遠離地緣威脅的暴風中心，成為許多外資布局製造業多樣化、分散風險的目的地之一。

全球供應鏈重組小辭典：

• 回流（reshoring）：將生產製造端，遷回公司母國。
• 近岸（nearshoring）：生產製造地選擇靠近母國的國家生產製造。
• 友岸（friendshoring）：限制／調整生產地到與自己國家經濟和政治理念相近的盟國。

中華經濟研究院 台灣東協研究中心 徐遵慈主任。《2024台灣新走向，新局勢》花絮，就享知拍攝。

東協加持下，東南亞成為供應鏈新寵兒

東南亞經濟崛起，東協會員國成最大贏家

在外資大量進駐下，在2000~2019年期間，東協10國的經濟成長率都是高於世界平均。近年東協（ASEAN）10國的經濟規模和人口成長，是亞洲崛起國家中，表現最為亮眼，這些指數成長更體現在製造業產業表現。

東協（ASEAN）經濟規模預估從2022年的3.6兆美元、2025年應上升至4兆美元，成長率約11%。而2030年東協則將成為第4大全球經濟體。其中馬來西亞、越南、菲律賓3國的經濟表現最佳，而新加玻與印尼最受外資青睞。

除了東協（ASEAN）之外，隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效，南向的經濟合作直接擴大覆蓋全球1/3的 GDP 與人口，以及隨著2023年印尼與菲律賓成為新成員，使得東南亞地區的經濟合作基礎更加穩固。

另外，以產業來說，半導體和電子零件等高科技產業在東南亞的份額也大幅增加，顯示這個區域正在由下游的傳統產業，轉向科技產業中間材代工。

東南亞國家的人力資源困境

然而經濟迅速發展下，也讓問題浮上檯面，「東協缺工問題加劇」！重組供應鏈說起來容易，但做起來卻是困難重重，不僅要考慮到現有資本、機會成本、找替代品成本，更要評估各國間的專業人才、文化、工資差異等因素。

東南亞各國的人力資源挑戰：

• 泰國：缺乏專家與創新科技投資與人才，舉例：電汽車產業。
• 印尼：工作型態多為派遣，且教育訓練不足，導致缺乏技術型勞工。
• 馬來西亞：高技術勞工僅佔28%，其餘勞工都處於被技術取代的風險中。
• 越南：高技術勞工僅佔10%，技術人才嚴重短缺，尤其在科技業與銀行業。

除了半導體，新興產業如電動車、電動車電池以及稀土、鋰礦等礦產也受到國際市場重視。東南亞國家現在積極要求與各國加強合作，推動這些關鍵行業的發展與人才培養，以此因應投資熱潮。

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台灣企業新南向，找尋產業下個春天

台灣去年2023年面對經濟目標未能達成，加上經濟不確定性、地緣政治衝突、氣候變遷等全球性挑戰加乘下，今年情勢更加嚴峻。

雖然經濟專家預測台灣半導體行業2024年可能復甦，但其他傳統產業因變動因素大於可控因素，仍面臨巨大的生存壓力。雖然專家指出ECFA取消對台灣企業影響不大，但實際上兩岸關係、ECFA和貿易制裁等政治因素對供應鏈的影響力與影響範圍，無人可以保證與估量。

數位新南向，企業新希望！

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參考資料：新南向政策、新南向政策專網