【能源行業專案管理懶人包】 打造高效能源電廠的完整指南

目錄：

階段一：能源／綠能產業的電廠開發評估階段

階段二：能源／綠能廠申設前中後階段挑戰

階段三：為什麼EPC電廠建置預算難控？

階段四：能源／綠能廠 O&M維運，會發生什麼問題？

每個能源／綠能電廠通常會營運至少20年以上，且企業常同時營運多個電廠。每個案場都會經過「開發評估」、「電廠申設」、「EPC施作建置」，和併網後電廠的「維運O&M管理」等4個主要階段。

建置一個能源／綠能電廠所需時間冗長，且前期投入成本極高，故每個階段都需要掌控其績效與成本，並做好準確的資訊搜集，以利申請綠色貸款程序順利進行。

向政府機構申請建設電廠核准資格證或是申請相關補助費時，能源／綠能企業也需要在不同階段，提供能源／綠能電廠建設及營運的不同資料。

所以能源／綠能電廠在「開發評估」、「電廠申設」、「EPC施作建置」及「維運O&M管理」不同階段，都應該做好的專案管理，否則將產生一連串問題的骨牌效應，該怎麼做呢？

階段一：能源／綠能產業的電廠開發評估階段

透過IRR評估未來能有合理的回收

在電廠開發評估時，財務的投資效益／內部報酬率（IRR）評估和可行性風險試算，應納入整體收入預估和成本結構（應含貸款金額、利率和百分比、長期資金粗估），並可以精準預估現今投入成本未來的回報比例狀況，而上述這些也是銀行審查貸款金額的主要依據之一。

計算IRR投資報酬率，會遇到什麼問題？

1.IRR評估標準不一致：IRR投資效益核算沒有明確規範，很多資金類型只有高階主管或老闆知道。但第一線執行人員不了解數據收集原則，無法正確並快速的彙總資料。

2.人工核算耗費時間長：授信人員進行資料統整時，可能因資料不一致、資訊不透名，造成重工、時間拖延。有以下可能狀況發生：

• 合約規範不一致：財務無法系統統計所有合約金額，影響整體公司資金預估。
• 電廠／籌設／申請籌設階段檔案版本不明確：版本不對，導致提供給銀行資料文件錯誤，讓銀行審核文件和放款的時間延遲。
• 專案進度的里程碑不明：財務無法確認進度，故無法要求銀行進行放款。

3.沒有定期監控利潤實現狀態：一開始的IRR評估，會做到長期的資金監控。若後續的電廠EPC執行進度、施工預算和合約請款、商轉後的發電狀況不明確，無法即時正確回報，公司財務則無法精確監控整體損益。

延伸閱讀：進行IRR投資報酬率評估，會遇到什麼問題？

數位工具，監控並滾動式計算能源／綠能IRR投資效益

數位工具可以把資金（收入、預估成本、貸款金額／貸款成數等項目）和各種狀況都明確定義，並進行關聯性與設定標準化的參數。

在專案開發前期時，可同時產出銀行授信需要資料（粗略的IRR預估）。每個電廠運作後實際損益與初階段IRR評估可能不同，所以需不斷追蹤滾動式地更新，更貼近專案真實狀況。

建議前期讓產業專家顧問協助企業客製化規劃，並利用數位工具，做好整體流程輔助，管理者就可以快速簡單地了解每個專案長期營收，隨時監控實際效益，以利安排企業現金流。

• 收入：每日預估的發電度數和電容量可設定為收入預估，相關參數可能是地區別、日照量、每年的遞減率等。

• 成本：以投標型的專案為例，就可以分為：投標相關成本、開發相關成本、建置期相關成本等。在數位工具中，把各項目依據關聯性串接。

 延伸閱讀：利用數位工具，讓IRR做到滾動式的投資效益計算和監控

階段二：能源／綠能廠申設的挑戰

以太陽光電為例，前期能源／綠能的專案包括政府整合標案、能源／綠能業者自行開發廠區，而後者需個別確認建廠區域合法性，需要向空間持有者（土地或屋頂的持有人、團體或中間人）協調和整合區域。另外因場域不同，合約條件不同，提升合約管理複雜度。

中期向政府申請許可證和憑證的手續和流程繁瑣，但缺一不可。

後期為了早日確認融資審查，取得資金挹注，讓現金流穩定，所以提升每個專案進入併網階段效率至關重要，但會遇到各種問題：

• 前期：因合作對象多元，溝通協調成本高和複雜合約條款管理難度高。
• 中期：需和政府機構進行各種許可證、工作證、執照和憑證的申請，資料項目和手續流程都很繁瑣。
• 後期：早日進入併網階段，並提供銀行完善的融資審查需求資料，才能實際取得核貸款項。

1.能源／綠能專案進度掉棒層出不窮

過去電廠專案沒有明確定義里程碑且專案、資料多元複雜，人員容易疏忽掉棒。例如：還沒準備好相關文件或進度沒完成，造成專案進度延遲。

2. 資金架構難建置

應將以下資金與資訊明確定義，才能建置良好的資金架構：

• 資金：收入、預估成本、貸款金額／貸款成數等項目。
• 相關聯數據：每日預估的發電度數和電容量、地區別的日照量和每年的遞減率。
• 資料：投標、開發、建置等相關成本等資料。 

3.合約範本訂定與審核流程執行的挑戰

能源／綠能的合約較複雜：若合約沒有固定版本，就容易造成收入和支出的財務資金計算和預估結構混亂。能源／綠能合約複雜的原因如下：

• 合約架構和公司整體財務計算有強關聯。
• 簽約對象多元（中間人、開發商、地主等），則有不同條款 。

合約流程缺乏卡點審核機制：合約範本制定時，應該要同時規定簽核流程，讓各級主管和相關單位確認內容後，才能算是正式的合約版本。能源／綠能企業如果因為沒有明確合約的流程規範定義，則會發生：

1. 簽約使用非最新核准版本。
2. 有細部條款內容或金額調整，但主管、法務或財務單位不知道。

以上這些合約資訊複雜且不透明，導致公司無法了解特殊合約條款狀況，甚至造成後續執行難彙總資料，影響公司資金預估正確性。

4.不同電廠專案資料長時間保存不易

通常電廠至少會營運20年。如果要多個電廠資料不因人員異動而遺失，並非易事。電廠要長期保管的文件包括裝置容量證明文件及產品型錄、發電設備產品認證文件、各年度損益表、各電廠的租約或公證書、同意備案函文、躉購、躉售合約。

而這些資料，不論是銀行貸款在電廠執行的各階段，都會需要不同資料的確認和稽核；或是政府機構在不同階段，會有電廠資格認定的需求。 

延伸閱讀：電廠申設專案管理的重要注意事項

能源／綠能廠申設時，專案管理不當會造成什麼影響？

銀行

銀行在專案不同進度都會有風險控管和稽核，這時能源／綠能業者需提出相關文件證明。若無法馬上提供該次稽核需要的各種正確資料，則會發生以下情況：

• 銀行核貸意願或金額降低。
• 信譽損失：若能源／綠能企業無法提供「能源局設備登記函、正式購售電能書函、能源／綠能發電系統購售契約」等，將可能會讓公司的信用權益受損。
• 銀行核貸金額和進度受阻：銀行進行授信放款時，能源／綠能企業如果無法提出架構完整，且可被信任的資金損益預估資料（如合約擬定規範和版本定義不一致），將對核貸金額和進度有影響。

企業內部

• 流程風險管控：沒有讓法務與相關主管簽核的流程機制，則無法控制合約和其定義的支付款項合理性。
• 財務周轉緊張：
• 財務無法確認專案現狀，無法要求銀行放款給廠商。這些都會造成公司現金流瓶頸（資金周轉不靈）與工程進度延宕（延後付款所致）。
• 影響公司為不跳票，變相申請高利率信用貸款，導致投資收益更低了。
• 經驗傳承挑戰：
• 檔案管理：因為電廠通常要維持20年以上運作，大到小文件資料都需保留20年以上，以備不時之需。另外多個不同階段電廠專案一起進行，資料管理挑戰更複雜。
• 人員交接：人員異動頻繁，若沒有做好交接、檔案管理、資安防護，只要重要文件一遺失，將會成為能源／綠能企業內部未爆彈。

外部合作對象

• 電廠設置進度延宕：台電、能源局等政府機構，不同階段有電廠資格認定需求，若能源／綠能企業提供資料不全，則導致專案延遲，電廠將無法如期完工。

延伸閱讀：電廠申設專案管理的重要注意事項

數位工具幫您輕鬆把控專案4大關鍵，申設不卡關

1.資訊統一且透明：

• 統一專案中里程碑的定義：每個專案階段要準備完整的的文件和待辦事項，也都能在數位工具中明確定義。
• 讓每個專案的邏輯一致：減少不同人員間的溝通成本，整體的專案管理更便利。
• 資訊透明：讓專案中的所有關係人，能完全明白專案整體的狀況，負責人員也能快速了解，有哪些事情還沒處理或準備好。

2.輕鬆建置資金架構：

利用數位工具設定資金項目定義、展開關聯性內容和標準化參數後，就完成建置資金管理架構。並且可以快速產出IRR預估，作為銀行授信的重要參考資料。

3.合約規範與管理：

若有數位工具，合約再複雜與困難，也不成挑戰了！

1. 設定合約的內容條款規範和資金結構的關聯性，讓資金狀況的預估能更準確。
2. 將每次擬訂合約和簽核流程數位系統化，後續合約都可以被明確的管理和審核。

4.資料長年期保管：

利用數位工具將文件數位化，做到資料的安全備份，並依據不同專案，進行專案各階段的圖文檔案資料管理。



申設結束後，之後的每階段（例如：申請貸款或是申請建設核准證等）都需要透明的管理機制，這些都仰賴上述4個專案管理關鍵。利用數位工具管理者可以輕輕鬆鬆管理、監測，也無須擔心因時間久遠、人員交接而掉棒。

延伸閱讀：電廠申設時，如何利用數位工具做好專案管理？

階段三：EPC電廠建置，為什麼預算難控？

進度及物料耗用資訊不透明，控管困難

• 現場的執行進度和料件耗用靠人員回報。
• 案件成本在財務結帳結束後，才發現超支（以材料和人工成本最嚴重）。
• 近期原物料成本上漲，若想調整物料採購模式，但資訊不透明，很難判斷需求。

施工現場環境不便，難以回報進度和比對物料狀況

• 施工現場要日報撰寫很不方便且浪費時間與人力。
• 現場無法比對，致無法確認採購料件數量，容易忘記而多買、多退，甚至是遺失，造成不必要的損失。

3階段數位管理，輕鬆改善電廠建置預算管理

• 目標預算規劃：進入電廠EPC建置前，應先完成設計圖、所有的材料、外包、人工和其他費用項目的細節定案，以確認施工的範疇。PM則依據確定版本圖面確認本次專案的執行預算規劃，定義開案前目標利潤差異。

• 施工執行與預算控制：PM應定期監控預算，確認工程單位依照施工圖和規劃內容範圍完成施工。

• 損益分析：PM和財務最後會進行專案成本損益分析。確認事前預估規劃和實際施工成本差異，是否符合預估標準？分析後成本資訊可作為未來參考依據，讓下一次成本計算更精準。

利用成本控制4類型，做好『知風險，高利潤』

將預算管理控制3階段中的成本項目，都拆成「材料、外包、人工和費用」等4種類型，才能進行整體預算的規劃、控制和分析。 

預知風險

在電廠EPC建置前面的階段，若能一開始預估報價成本和設計後成本，就可以比較目前成本落差，並預知風險，先想辦法解決超支問題，在後階段追回成本，維持預期的利潤。

提高利潤

在專案規劃時，可將專家提供的建議中的規劃和採購機制，設計在數位工具中，讓相關人員可以簡單的計算和運用，馬上讓預知風險和提高利潤的效益，做到更有效的成本控制。

• 共用料：每個專案都會用的相同材料，可事先大量備料。像單價高又可共用的支架，有客戶會在報價低時，大量採購，以此達到降低成本。
• 專案料：特殊規格的材料，因無法與其他專案共用，應等專案確定執行後再採購，可避免時程耽擱，導致現金流卡在這個專案中，無法挪用資金去添購其他專案的材料。

 延伸閱讀：電廠EPC建置3階段，利用數位工具預知風險並提高利潤

階段四：能源／綠能廠 O&M維運，會發生什麼問題？

1.管理難度隨增設數量增加：電廠和案場越多，沒有數位化管理，維運計畫和預防保養則易遺漏，造成讓太陽能板、模組或逆變器等設備異常，發電量不如預期，導致賣電的利潤下降。

2.資訊不透明：因為維運保養計劃與執行不透明，導致巡檢人員與外包維運負責人資訊不同步，巡檢人員後續要花更多時間追蹤。  

3.紙本不利資訊整合或再利用：紙本的維運報告很難整合資訊和整理資料，也可能因手寫人工失誤，造成資訊誤差，讓資料沒有參考價值。若管理不當，遺失唯一的紙本資料，也無法像數位檔可以備分。

延伸閱讀：維運保養知多少？

能源／綠能廠 O&M維運數位化，如何提高保養效益？

1.維護保養計畫完整建立

依照各專案，在建廠完成後建立保養計劃與維護合約、維運流程SOP，並明確定義異動機制、基礎保養頻率（每一年約3-4次的維運保養工作）在合約內容中。

可應用數位工具，依照各個電廠、案場的維運合約，規劃更深入的維運計畫書，不只是每年定期維護計畫而已，例如：依照每個設備的獨立編號，細化出設備細節維護保養計畫。

2.維護保養計畫行事曆安排

維運計畫書中通常會設定固定周期計劃表，可機動調整執行順序。應有定期提前通知（例：保養前一個月）機制，提醒維運負責人時間點與待辦事項。

數位工具可依據維運保養計畫書中，維護保養計畫和派工安排，app自動提供不同的維運人員工作行事曆、工作任務清單和check list，讓人員了解要保養的內容和項目，並整合地圖軟體，馬上了解實際的施工地理位置。

3.保養狀況簡單回報

保養執行時，應有回報機制，且每個月定期檢視保養任務的執行狀況，以免造成合約違約的狀況。

完成維運工作後，可直接利用手機拍攝現場，快速回報維運工作及完成保養的情況，並由數位工具，自動產出當次的維護保養報告。可避免事後維護的風險或遺漏重要資訊，以及協助維運人員省下大量登打報告的時間。

4.即時監控，異常快速叫修

如果保養後設備有問題，報告會顯示異常，無法通過保養程序，或透過物聯網IoT連接的感測器，偵測設備問題，立刻透過通訊軟體提醒負責人員從數位工具中的地圖，搜尋附近人員並派員處理現場，提高派效率工。

5.維運管理與優化

• 維運狀況一目了然：數位工具可以協助管理者即時看到所有維護電廠專案現狀，包含完成項目與保養細節。透過設備的編號可快速查詢保養履歷、歷程和換修紀錄等，確保專案維運計畫確實執行。
• 問題警示：若設備發生問題，數位工具就可透過手機或mail立刻進行警示，讓管理者了解狀況，並馬上派員進行維修。
• 數據與問題分析：數位工具可整合各面向的歷年資訊和數據，快速進行問題原因和維修狀態分析。例如，若平均設備壽命為5年，可推算設備故障時間點預警通知，在事先預防停機，避免設備停機真的發生後，影響發電效能。

延伸閱讀：數位化如何提高維運保養效益？、即時監控和異常預警，是穩定發電的關鍵（上）、即時監控和異常預警，是穩定發電的關鍵(下)

能源／綠能產業因為各種原物料和人工成本持續上漲，利潤變薄，讓能源／綠能電廠建置專案管理越來越重要。在不同階段都透過專案管理做好風險和成本等的控制，並利用數位工具保持資料正確性，並提升工作效率，才能真正提高整體利潤！